Cotidiano
A Fiat Chrysler (FCA) vai vender até 10% da Ferrari no IPO e usar os recursos para ajudar a pagar seu plano de recuperação e impulsionar as vendas globais
Publicado em 11/10/2015 às 15:48
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A montadora italiana de carros de luxo Ferrari espera que sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos avalie a empresa em até US$ 9,8 bilhões.
A Fiat Chrysler (FCA) vai vender até 10% da Ferrari no IPO e usar os recursos para ajudar a pagar seu plano de recuperação e impulsionar as vendas globais a 7 milhões de carros em 2018, e competir com rivais como BMW e Volkswagen.
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A faixa de preço de US$ 48 a US$ 52 por ação, anunciado na sexta-feira (9), pode satisfazer o presidente-executivo e presidente do Conselho da Ferrari, Sergio Marchionne, que disse que a Ferrari vale pelo menos - 10 bilhões (US$ 11,4 bilhões). Alguns analistas disseram que poderia ser pouco mais de metade desse valor.
Um IPO bem sucedido seria particularmente importante para Marchionne em sua tentativa de fundir a FCA com a General Motors para compartilhar custos de desenvolvimento de veículos mais limpos e inteligentes.
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No prospecto da oferta, a Ferrari disse que iria oferecer 17,2 milhões de ações, o equivalente a cerca 9 por cento do capital. Um adicional de 1,7 milhão de ações pode ser vendido, levando o tamanho da oferta total para 10 por cento da empresa.
A estreia da Ferrari no pregão deve acontecer na segunda metade de outubro. A FCA deve ver sua fatia de 90% na Ferrari cair para 80% após o IPO. Piero Ferrari, vice-presidente e filho do fundador Enzo, continuará à 10%.
